O cadastro de equipamentos do cliente é a lista de aparelhos que cada cliente tem, com tipo, marca, modelo, número de série, local de instalação e condição atual, ligada ao cadastro dele no sistema. Com ela, a assistência técnica abre a ordem de serviço escolhendo o equipamento em uma lista e mantém o histórico de cada máquina, ideal para manutenção recorrente e clientes empresariais.
Se você atende empresas, condomínios, escolas ou clientes que voltam sempre, esse cadastro muda a rotina. Veja o que registrar, como cadastrar no sistema Agilize e como usar no dia a dia.
Resumo rápido
- Cada equipamento fica vinculado ao cliente, com dados técnicos e localização.
- Na abertura da OS, os equipamentos daquele cliente aparecem em lista.
- Dá para cadastrar antes, em lote, ou na hora de criar a OS.
- O histórico por equipamento facilita garantia, preventiva e laudo técnico.
- É a base para contratos de manutenção com empresas.
Por que fazer o cadastro de equipamentos do cliente
Sem cadastro, toda nova OS começa do zero: qual é o modelo? Qual o número de série? Esse é o mesmo notebook que veio mês passado? Com o equipamento cadastrado, a resposta está na tela. Os principais ganhos:
- Abertura de OS mais rápida: escolhe o equipamento em vez de digitar.
- Histórico por máquina: todas as OS daquele equipamento ficam ligadas.
- Garantia sem discussão: você vê o que foi trocado e quando.
- Manutenção recorrente: empresas com dezenas de equipamentos ficam organizadas por sala ou setor.
- Laudo técnico: dados do equipamento já entram no documento.
O que registrar em cada equipamento
| Campo | Exemplo |
|---|---|
| Cliente | Clínica Bem Estar |
| Tipo de equipamento | Computador, notebook, impressora, ar-condicionado, geladeira |
| Marca | Marca do fabricante |
| Modelo | Modelo ou linha do produto |
| Número de série | Identificação única |
| Setor / local | Recepção, sala 34, cozinha |
| Condição atual | Em funcionamento, com defeito, em manutenção |
O campo de setor resolve um problema clássico do atendimento a empresas: saber em qual sala está a máquina que deu defeito.
Como cadastrar equipamentos no sistema Agilize
O vídeo “Cadastro de equipamento vinculado ao cliente – Laudo técnico”, do canal Agilize Total, mostra o processo. Em resumo:
Opção 1: cadastrar antes
- Acesse Serviço > Equipamentos e clique em cadastrar.
- Busque o cliente (contato) ao qual o equipamento pertence.
- Informe o tipo de equipamento, a marca, o modelo e o número de série.
- Preencha o setor onde está instalado e a condição atual.
- Salve. O equipamento passa a aparecer no cadastro desse cliente.
Se você já tem uma tabela com os equipamentos dos clientes, pode deixar tudo pré-cadastrado antes de começar a atender pelo sistema.
Opção 2: cadastrar na hora da OS
- Em Ordem de Serviço, clique em criar e busque o cliente.
- No campo de equipamento, clique em novo.
- Preencha tipo, marca, modelo, série, setor e condição (por exemplo, “com defeito”).
- Salve e selecione o equipamento recém-criado na OS.
Na próxima OS do mesmo cliente, todos os equipamentos dele aparecem na lista. Se você escolher outro cliente, a lista muda e mostra só os equipamentos daquele cliente.
Como usar o cadastro na rotina
- Na entrada: selecione o equipamento e registre o relato, o diagnóstico e a solução.
- Na lista de OS: use a coluna de equipamento para encontrar atendimentos de uma mesma máquina.
- No laudo: exporte a OS como laudo técnico com equipamento, marca e local. Veja laudo técnico de equipamento.
- Na preventiva: planeje visitas periódicas por equipamento com a ordem de serviço para manutenção preventiva.
Exemplos por segmento
- Informática: computadores e impressoras por sala de um escritório.
- Ar-condicionado: cada aparelho com BTUs, local e data da última limpeza registrada na OS. Veja ordem de serviço para ar-condicionado.
- Eletrodomésticos: geladeira, lavadora e forno de um restaurante.
- Segurança eletrônica: câmeras, centrais e DVRs de um condomínio.
- Celular corporativo: aparelhos de uma frota de vendedores, identificados por série ou IMEI.
Mantenha o cadastro atualizado
- Atualize a condição atual ao finalizar cada OS.
- Marque equipamentos que foram substituídos ou descartados.
- Padronize nomes de tipo e marca para facilitar buscas e relatórios.
- Revise o cadastro de clientes empresariais a cada renovação de contrato.
Importação e padronização dos dados
Se você já tem os equipamentos dos clientes em planilha, organize as colunas antes de cadastrar: cliente, tipo, marca, modelo, série, setor e condição. Padronize a escrita dos tipos (por exemplo, sempre “Notebook” e não “note” ou “laptop”) e das marcas, para que buscas e relatórios funcionem. Comece pelos clientes com mais equipamentos ou com contrato, que são os que mais se beneficiam do histórico. Depois, mantenha a regra de que nenhuma OS é aberta sem o equipamento selecionado; em poucas semanas, a base estará completa sem esforço extra.
Cadastro de equipamentos e contratos de manutenção
Empresas que pagam mensalidade por manutenção esperam organização. Com os equipamentos cadastrados e o módulo de contratos controlando vencimentos e renovações, a assistência mostra profissionalismo e transforma atendimentos avulsos em receita recorrente. Leia mais em contrato de manutenção de informática e no guia de sistema para assistência técnica.
Perguntas frequentes
O que é cadastro de equipamentos do cliente?
É a lista de aparelhos de cada cliente no sistema, com tipo, marca, modelo, número de série, local e condição, usada para abrir ordens de serviço e manter o histórico.
Posso cadastrar o equipamento na hora de abrir a OS?
Sim. No Agilize você cria um equipamento novo direto na ordem de serviço, já vinculado ao cliente.
Os equipamentos aparecem automaticamente na OS?
Sim. Ao escolher o cliente na OS, o sistema lista os equipamentos vinculados a ele para seleção.
Para que serve o campo setor ou local?
Para saber onde o equipamento está instalado, como uma sala ou departamento, o que agiliza atendimentos em empresas com muitas máquinas.
O cadastro de equipamentos ajuda na garantia?
Sim. Todas as OS do equipamento ficam ligadas, então você consulta o que foi feito e quando antes de decidir se o retorno é garantia.
Conheça o sistema Agilize e agende uma apresentação
Quer ver o cadastro de equipamentos por cliente, a lista na abertura da OS e o laudo técnico funcionando? Agende uma apresentação do sistema Agilize.
Prefere ver antes? Assista à apresentação do sistema ou confira todas as funcionalidades.
