Venda e ordem de serviço integradas significa que a OS da ótica nasce da venda: o vendedor registra óculos, lente, armação e montagem no PDV, e a ordem de serviço abre a partir dessa venda já com cliente, itens e valor. No sistema Agilize, o balcão só completa o que é técnico: receita, médico, laboratório, previsão de entrega e medidas da armação. Assim, nada é digitado duas vezes, e o que foi vendido é o que vai para o laboratório.
Em muitas óticas, venda e ordem de serviço vivem em mundos separados. A venda é registrada no caixa; a OS é escrita em um talão de papel ou em outro programa. O resultado é retrabalho e divergência: o cliente comprou uma lente com tratamento, mas a OS diz outra coisa; o valor da OS não bate com o do caixa; o nome do cliente está escrito de dois jeitos. A integração elimina essas diferenças na origem.
Resumo rápido
- A venda acontece no PDV, com óculos, lente, armação e montagem.
- A OS abre a partir da venda, já com cliente, itens e valor.
- O balcão completa receita, médico, laboratório, previsão e medidas.
- A loja imprime a folha de três vias ou o cupom de 80 mm.
- Venda, orçamento e OS carregam a loja, se a ótica tiver mais de uma unidade.
A jornada integrada, passo a passo
- A venda acontece no PDV (óculos, lente, armação, montagem).
- A ordem de serviço abre a partir dessa venda, já com cliente, itens e valor.
- O balcão completa receita, médico, laboratório, previsão de entrega e medidas da armação.
- A loja imprime a folha A4 em três vias ou o cupom de 80 mm.
- A via 1 vai com a lente para o laboratório.
- A via 2 fica arquivada na ótica.
- A via 3 fica com o cliente para retirar os óculos.
- A OS percorre as etapas da empresa até Finalizado.
Essa é a jornada que o produto sustenta, do balcão à retirada. Para a parte de vendas de balcão, veja PDV para ótica.
O que a integração evita
| Sem integração | Com venda e OS integradas |
|---|---|
| — | — |
| Cliente cadastrado duas vezes, com grafias diferentes | Cliente vem da venda para a OS |
| Lente vendida diferente da lente pedida | Itens da venda chegam à OS |
| Valor da OS diferente do valor do caixa | Valor vem da venda |
| Tempo de balcão gasto redigitando | Balcão só completa dados técnicos |
| Dificuldade de saber qual OS é de qual venda | OS ligada à venda de origem |
O ganho de tempo é imediato, mas o maior benefício é a coerência. Quando há uma reclamação, a loja olha a venda e a OS e vê a mesma história.
O que o balcão completa na OS
Depois que a OS abre a partir da venda, o atendente preenche o que só ele sabe:
- Médico ou optometrista e data da receita.
- Laboratório e previsão de entrega.
- Receita: esférico, cilíndrico, eixo, DNP e adição em OD e OE.
- Medidas da armação: tipo, ponte, aro horizontal, diagonal maior, altura vertical, altura pupilar.
- Lente e armação: tipo de lente, material, tratamento, marca, modelo, cor.
Forma de pagamento, vendedor e valor ficam nos dados do pedido. Veja como registrar receita de óculos no sistema.
Integração com orçamento
Nem toda venda acontece na primeira visita. Muitos clientes pedem orçamento, pensam e voltam. O módulo de Orçamentos do sistema permite registrar a proposta antes de fechar. Quando o cliente aprova, a venda segue para o PDV e a OS nasce dela. Assim, o caminho orçamento, venda e OS fica contínuo. Para montar bons orçamentos, veja orçamento de óculos.
Integração com estoque e financeiro
Como a venda é registrada no PDV, ela também movimenta o estoque e o financeiro, de acordo com a configuração da empresa. A armação vendida sai do estoque; o pagamento entra no caixa ou nas contas a receber. A OS, por sua vez, cuida da produção. Cada módulo faz sua parte, alimentado pelo mesmo registro de venda. Veja controle de estoque de armações e fluxo de caixa da ótica.
Venda integrada com mais de uma loja
Se a ótica tem duas unidades na mesma conta, venda, orçamento e OS carregam a loja. O PDF e o cupom usam o nome, o endereço e o contato da unidade que vendeu. Assim, o cliente recebe o comprovante com o endereço certo para retirar, e o gestor sabe de qual loja veio cada pedido.
Erros comuns sem integração
- Abrir a OS antes de registrar a venda e esquecer de vincular depois.
- Vender um produto e escrever outro na OS.
- Mudar o pedido no balcão e atualizar só um dos registros.
- Dar desconto no caixa e manter o valor cheio na OS.
- Perder vendas de serviço, como montagem, por não registrar no PDV.
Como implantar a venda integrada
- Cadastre produtos e serviços da ótica, como lentes, armações e montagem.
- Treine a equipe a começar sempre pela venda no PDV.
- Abra a OS a partir da venda, nunca do zero.
- Defina quem completa os dados técnicos e quem confere.
- Revise na primeira semana se todas as OS têm venda de origem.
Para o cadastro de produtos e serviços por planilha, o arquivo modelo já traz exemplos de ótica, como “Lente antirreflexo” na categoria Lentes e “Montagem de óculos” na categoria Laboratório. Veja implantação de sistema na ótica.
Quanto tempo a integração economiza
Imagine uma ótica que faz vinte vendas com OS por dia. Se cada OS exige redigitar nome, telefone, itens e valor, são alguns minutos por pedido, multiplicados por vinte. Ao fim do mês, são horas de balcão gastas em digitação repetida, sem contar o tempo de corrigir divergências. Com a venda integrada, esse tempo vira atendimento: mais conversa com o cliente, mais cuidado nas medidas e mais atenção na conferência.
Integração e comissão de vendedores
Quando a OS nasce da venda, o vendedor da venda é o mesmo da OS. Isso facilita o cálculo de comissão e a análise de desempenho, já que cada pedido tem um responsável claro. Para modelos de comissão, veja comissão de vendedores na ótica.
O que muda para o vendedor
Para quem atende, a integração significa menos digitação e menos chance de erro. O vendedor fecha a venda no PDV como sempre, e a ordem de serviço já nasce com o cliente, os itens e o valor. Ele só completa o que é técnico: receita, médico, laboratório, medidas e lente. É menos tempo olhando para a tela e mais tempo dando atenção ao cliente no balcão.
Perguntas frequentes sobre venda e ordem de serviço integradas
O que é venda e ordem de serviço integradas?
É quando a OS nasce da venda no PDV, com cliente, itens e valor já preenchidos, sem redigitar.
O que o balcão precisa completar na OS?
Receita, médico, data da receita, laboratório, previsão de entrega, medidas da armação e dados da lente.
A integração funciona com orçamento?
Sim. O orçamento aprovado segue para a venda, e a OS nasce dela.
A venda integrada movimenta o estoque?
A venda no PDV movimenta estoque e financeiro conforme a configuração da empresa; a OS cuida da produção.
Funciona com mais de uma loja?
Sim. Venda, orçamento e OS carregam a loja, e o impresso sai com a identidade da unidade que vendeu.
Posso abrir uma OS sem venda?
A OS pode ser criada no sistema, mas na ótica o fluxo recomendado é abrir a OS a partir da venda, para manter tudo coerente.
Conclusão
Venda e ordem de serviço integradas acabam com a redigitação e com a divergência entre o que foi vendido e o que foi pedido. A venda no PDV traz cliente, itens e valor; o balcão completa receita e medidas; a OS segue para as três vias e para as etapas até Finalizado. Um fluxo único, do balcão à retirada.
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